Что бизнес решает с ИИ-агентом

Собери P&L за [период] в разрезе подразделений по данным 1С. По каждому подразделению: выручка, прямые расходы, валовая прибыль, общехозяйственные расходы, прибыль до налогов. Рядом — доля в выручке компании. Косвенные расходы распределяй только по правилу [по выручке / по ФОТ / по площади]. Если база для распределения не задана — не размазывай поровну, вынеси такие расходы строкой «не распределено». Строй отчёт по методу начисления: по документам реализации, а не по поступлениям на счёт. На выходе XLSX: лист «P&L» с подразделениями в колонках, лист «Расшифровка» со ссылкой на документы по каждой статье и строка «не распределено» с суммой.

25 минут · раз в месяц

Сведи продажи Wildberries и Ozon за [период] и сравни с [предыдущим периодом / тем же периодом прошлого года]. По каждой площадке, категории и SKU покажи выручку, заказы или выкупы, цену реализации, возвраты и остатки на начало и конец периода. Для каждого падения разложи его на факторы: количество заказов или выкупов, цена реализации, возвраты или отсутствие товара в остатках. Вклад каждого фактора в рублях показывай только если он есть в данных. Спрос называй фактором только при наличии показов, переходов или конверсии из аналитики площадки; иначе помечай это как гипотезу. На выходе — таблица по SKU, отсортированная по потерянной выручке, и десять позиций, которые дали половину падения.

25 минут · раз в неделю

Подготовь черновики ответов на новые отзывы Ozon и Wildberries за [период] по правилам тона из [приложенного файла / примеров ниже]. Раздели отзывы на три группы: отвечаем шаблонно, отвечаем индивидуально, не отвечаем — и по каждой группе назови признак, по которому ты так решил. В ответе называй суть претензии своими словами, не начинай с «спасибо за ваш отзыв». Не обещай сроков, возврата, скидки или замены — этого никто не подтверждал. Где клиент прямо просит компенсацию, оставь в тексте [решение оператора] и вынеси отзыв в группу «человеку». На выходе таблица: отзыв, оценка, SKU, группа, черновик ответа, что подставить руками. Ничего не публикуй.

20 минут · каждый день

Сверь выписку [Точка / Альфа / Сбер — или приложенный файл] с проводками в 1С за [период]. Сопоставь операции по сумме, дате и контрагенту. Отдельно собери: не проведённые в 1С поступления и списания, проводки без банковской операции, расхождения по сумме внутри одной операции, вероятные дубли. Не подгоняй пары: если операция сошлась только по сумме, но не по контрагенту или дате — вынеси её в «требует решения», а не в совпадения. На выходе XLSX: лист «Расхождения» со ссылкой на номер операции и документ-основание, лист «Сопоставлено» и строка итога — сколько операций и на какую сумму не сошлось.

20 минут · раз в месяц

Собери дебиторскую задолженность по контрагентам на [дату] по данным 1С. По каждому покупателю: сумма долга, из каких документов она сложилась, срок оплаты по договору, дней просрочки, дата и сумма последней оплаты. Просрочку считай от срока в договоре, а не от даты отгрузки. Если срок не заполнен — не подставляй стандартные 30 дней, вынеси контрагента в список «срок не определён». Отсортируй по сумме просроченного. Отметь отдельно тех, у кого долг растёт третий месяц подряд, и тех, кто платит стабильно, но с задержкой. В конце — сколько всего просрочено и какие пять контрагентов дают половину суммы.

10 минут · раз в неделю

Сформируй акт сверки с [контрагентом] за [период] по данным 1С и Диадока. Сопоставь каждый УПД и счёт-фактуру из ЭДО с проводкой в 1С по номеру, дате и сумме. Собери расхождения: документ есть в Диадоке и не проведён в 1С, проведён в 1С и не пришёл по ЭДО, суммы или ставка НДС различаются, документ аннулирован или заменён исправленным. Совпадением по номеру не ограничивайся: одинаковые номера бывают у разных договоров — сверяй ещё договор и сумму, иначе выноси строку в «требует решения». На выходе акт по форме с разбивкой по датам и документам, отдельный лист расхождений и сальдо на начало и конец периода — по вашим данным и по документам ЭДО.

20 минут · раз в квартал

Проверь списания по счетам за [период] по выписке и проводкам в 1С. Найди: платежи с совпадающими получателем и суммой в пределах [3 / 7 / 14] дней, оплату одного и того же счёта или УПД разными платёжками, регулярные списания, у которых нет договора или акта в 1С, а также рост суммы по повторяющемуся платежу. Регулярные платежи по графику — [аренда, лизинг, зарплатный проект] — дублями не считай. Не объявляй дублем платёж, у которого разные основания: если назначения различаются, вынеси пару в «похоже, но проверить». На выходе таблица: дата, получатель, сумма, основание, тип подозрения и сумма возможной переплаты; в итоге — сколько денег стоит вернуть или отменить.

15 минут · раз в месяц

Собери платёжный календарь на [горизонт: неделя / две недели / месяц] по остаткам на счетах и обязательствам в 1С. Разложи по дням исходящие: счета к оплате со сроком, налоги и взносы, зарплата, кредиты и лизинг, регулярные списания. Отметь, какие платежи нельзя перенести. Ожидаемые поступления от покупателей учитывай одной строкой прихода по каждому дню и только там, где срок оплаты уже наступил по договору; обещания менеджеров и «обычно платят к пятнице» в расчёт не бери. Найди первый день, когда остаток опускается ниже [минимального остатка], и покажи сумму нехватки. На выходе календарь по дням и список платежей-кандидатов на перенос с новой датой.

15 минут · раз в неделю

Каждое утро в [время] присылай в Telegram сводку по счетам [список счетов] за прошлый день. Формат: остаток на начало и конец дня по каждому счёту и суммарно, приход и расход итогом, три самых крупных поступления и три самых крупных списания с контрагентом и назначением. Отдельным блоком — необычные операции: платёж крупнее [порога], новый получатель, которому раньше не платили, списание в выходной, комиссия выше обычной. Если операций не было — так и напиши, не присылай прошлую сводку повторно и не заполняй пропуск средними значениями. Держи сообщение в пределах экрана: без таблиц и без пояснений, почему изменился остаток.

10 минут · каждый день

Проверь приложенный счёт [PDF / фото / документ из ЭДО] перед отправкой в оплату. Сверь с 1С: ИНН, КПП, расчётный счёт и банк — против карточки контрагента; предмет, цены и сумму — против договора и прошлых счетов этого поставщика; наличие такого же счёта, уже оплаченного или стоящего в реестре. Реквизиты бери из тела счёта, а не из письма или подписи отправителя. Если поле не читается или в 1С его нет — пиши «не проверено» и не подставляй значение из прошлого счёта. В конце: что совпало, что разошлось, есть ли дубль и вердикт — оплачивать, уточнить или отклонить, с причиной одной строкой.

5 минут · по событию

Собери в Google Таблицах дашборд выручки по каналам [Ozon / Wildberries / другие — перечисли] и обновляй его [каждый понедельник утром]. Лист «Данные» перезаписывай целиком, лист с графиками не трогай — он ссылается на «Данные». Историю прошлых недель не затирай: каждая неделя — отдельная строка. Если источник не ответил или отдал явно неполный период — не подставляй ноль и не тяни прошлую неделю. Оставь ячейку пустой, помести неделю в лист «Пропуски» с причиной и напиши об этом в сообщении об обновлении. После каждого запуска пришли короткую сводку: что обновилось, какие каналы не подтянулись, изменение выручки к прошлой неделе одной строкой.

25 минут · раз в неделю

Разбери возвраты на Wildberries за [период] и сравни с [предыдущим периодом]. Посчитай долю возвратов к заказам по каждому SKU и категории, а по складам — если площадка отдаёт этот разрез. Разложи по причинам из отчёта площадки; брак, «не подошёл размер» и «не соответствует описанию» держи раздельно — это разные зоны ответственности. Не объясняй рост сезонностью, пока не покажешь, что то же было в прошлом году. Если данных за прошлый год нет — так и напиши. Не делай вывод по SKU, где меньше [20] заказов: пометь «мало данных». Для остальных выдели позиции, где доля возвратов выше средней по категории больше чем в полтора раза, и оцени потери с учётом логистики. На выходе — таблица по SKU и пять позиций с наибольшей оценкой потерь и достаточной выборкой.

30 минут · раз в месяц

Сведи продажи из 1С, Битрикс24, Ozon и Wildberries за [период] в одну таблицу. Сопоставляй номенклатуру по [артикулу / штрихкоду / приложенному справочнику соответствий], а не по названию. Приведи единицы измерения и валюту к одному виду, зафиксируй, считаем выручку с НДС или без. Сними дубли: одна отгрузка, попавшая и в 1С, и в CRM как сделка, — одна строка. Если позиция не сопоставилась или сопоставилась только по похожему названию — не склеивай на глаз, вынеси её на лист «Не сопоставлено» с вариантами. На выходе XLSX: лист «Продажи» в разрезе дата — канал — единый артикул — количество — сумма, лист «Не сопоставлено» и лист «Справочник соответствий», который я смогу дополнить.

30 минут · раз в месяц

Посчитай маржу по SKU по неделям за [период] по продажам Ozon и Wildberries и себестоимости из 1С. По каждой неделе разложи цену реализации на комиссию площадки, логистику, скидки и акции, себестоимость. Найди SKU, где маржа отклонилась от собственного среднего за период больше чем на [порог]. По каждому отклонению назови фактор с цифрой: сколько рублей дала выросшая комиссия, сколько — скидка, сколько — закупка. Не называй причину, если разложение её не показывает, — пиши «фактор не определён». Себестоимость бери на дату отгрузки. Где её нет — не подставляй среднюю по категории, вынеси SKU в список «нет себестоимости». На выходе — таблица по SKU и неделям и топ отклонений в рублях.

25 минут · раз в неделю

Сравни [месяц] с [предыдущим месяцем] по продажам Ozon, Wildberries и 1С. Покажи выручку, число заказов, средний чек и возвраты — всего, по каналам и по категориям. Для каждой строки дай изменение в рублях и в процентах и укажи, за счёт чего оно вышло: больше заказов или выше чек. Отдельно перечисли всё, что делает месяцы несопоставимыми: разное число рабочих дней, акции площадки, крупный разовый заказ, незакрытые возвраты. Крупные разовые сделки покажи и в общей цифре, и отдельной строкой «без разовых». Выручку считай по [отгрузке / оплате] — одинаково для обоих месяцев. На выходе — таблица сравнения и пять категорий, давших основной вклад в изменение.

15 минут · раз в месяц

Посчитай воронку продаж по данным [Битрикс24 / amoCRM] за [период] и сравни с [предыдущим периодом]. По каждому этапу: сколько сделок вошло, сколько прошло дальше, конверсия в следующий этап и сквозная конверсия от первого этапа, среднее и медианное время в статусе. Считай по истории переходов, а не по текущему статусу сделки. Сделки, перескочившие этап, покажи отдельной строкой, а не размазывай по соседним. Не давай списка конкретных сделок и рекомендаций по ним — только цифры и различия периодов. Если по этапу меньше [30] сделок, пометь конверсию как ненадёжную и не делай на ней выводов. На выходе — таблица по этапам с двумя периодами рядом и три этапа с наибольшим падением конверсии.

20 минут · раз в месяц

Посчитай ДРР по каждой рекламной кампании за [период]: Яндекс Директ и рекламные кабинеты Ozon и Wildberries. По каждой кампании: расход, выручка по атрибуции кабинета, ДРР, число заказов, средний чек. Внутри одной площадки бери одну модель атрибуции и напиши, какую. Не складывай выручку из разных кабинетов по одному заказу — это двойной счёт. Если по кампании выручку нельзя привязать к расходу, вынеси её в «атрибуция не определена», а не приписывай ей общие продажи категории. Отдели кампании с ДРР выше [целевого] от тех, где мало данных для вывода: при расходе меньше [порога] или менее [20] заказов пометь строку как ненадёжную. На выходе — таблица по кампаниям по убыванию расхода и итог: сколько бюджета ушло в кампании с ДРР выше целевого.

20 минут · раз в неделю

Собери кредиторскую задолженность перед поставщиками на [дату] по данным [МойСклад / 1С] и остатки на счетах из Точки. По каждому поставщику: сумма долга, из каких документов поставки она сложилась, срок оплаты по договору, дней просрочки, дата и сумма последнего платежа. Срок бери из договора или условий поставки. Если срок не заполнен — не подставляй типовые 14 дней, вынеси поставщика в список «срок не определён». Разложи платежи по дням [периода] так, чтобы остатка хватало на каждый день. Если не хватает — покажи день и сумму разрыва, а не ужимай суммы молча. На выходе XLSX: лист «Очередь платежей» с датой, суммой и обоснованием приоритета, лист «Отложено» и строка итога — сколько к оплате и сколько денег есть.

20 минут · раз в неделю

Разбери обращения из Telegram, Avito и почты, пришедшие с [время закрытия смены] до [время открытия], и собери очередь на утро. Наверх ставь срочное: [оплата прошла, товар не пришёл / повторное обращение по той же проблеме / угроза жалобы или возврата]. Ниже — вопросы про наличие и сроки доставки. К типовым обращениям приложи черновик ответа. Если для ответа нужен статус заказа, которого нет в переписке, не пиши его по догадке — поставь [уточнить в 1С] и оставь обращение оператору. На выходе список: время, канал, клиент, суть в одной строке, срочность, черновик или «нужен человек».

15 минут · каждый день

Следи за новыми отзывами на Ozon и Wildberries и сигналь только о том, что требует реакции. Порог: оценка [1–2]; или [3] и ниже по SKU из списка [приоритетные артикулы]; или [2] негативных отзыва по одному SKU за [24 часа]; или слова [брак, обман, подмена, суд, Роспотребнадзор]. Один отзыв — один сигнал, повторно о том же не пиши. Не поднимай тревогу по оценке без текста и по отзыву о доставке площадки — их собирай отдельной сводкой раз в [период]. В уведомлении: SKU и название, оценка, дата, цитата из отзыва, причина срабатывания правила и число негативных отзывов по этому SKU за [24 часа].

15 минут · настроить один раз

Разбери претензию клиента из [переписки в Telegram / письма] и предложи компенсацию строго по правилам из [приложенного файла]. Сначала вытащи факты: что купили и когда, что пошло не так, что клиент просит дословно, какое это по счёту обращение. Что не сказано в переписке — помечай «не указано», не достраивай. Затем найди подходящий пункт правил и назови его номер. Если ни один пункт не подходит или сумма выходит за лимит — так и напиши, предложи ближайший вариант внутри правил и отправь случай на согласование, а не расширяй правило сам. В черновике ответа не обещай сроков, возврата денег или замены сверх выбранного пункта. На выходе: факты, пункт правил, предложение, черновик письма.

10 минут · по событию

Собери повторяющиеся вопросы из обращений в Telegram, Avito и почте за [период] и оформи их в статьи базы знаний. Группируй по смыслу вопроса, а не по совпадению слов: «когда придёт» и «где посылка» — одна статья. Бери только темы, встретившиеся не меньше [N] раз, остальное вынеси списком «редкое». Заголовок — формулировкой клиента, ответ — из реальных ответов операторов со ссылкой на обращение-источник. Где операторы отвечали по-разному, не выбирай верную версию сам: покажи оба ответа и пометь статью «нужно решение». На выходе статьи с полями вопрос, ответ, источник, число обращений — по убыванию частоты.

30 минут · раз в неделю

Разложи обращения из Telegram, Avito и почты за [период] по темам и посчитай нагрузку по неделям. Классификатор возьми из [приложенного списка тем] или собери сам и покажи мне до разбора. Одно обращение — одна тема; диалог, тянущийся несколько дней, считай один раз по дате первого сообщения. По каждой теме: обращений за неделю, изменение к прошлой неделе, распределение по дням недели и часам [часового пояса]. Всплеск из-за акции, сбоя или праздников выноси отдельной строкой и не смешивай с трендом. На выходе таблица «тема × неделя», таблица «день недели × час» и три темы с самым быстрым ростом.

20 минут · раз в месяц

Сведи новые сообщения из Telegram, Avito и почты за [период] в одну очередь. Склеивай в одну переписку сообщения одного клиента по [телефону / e-mail / номеру заказа]. Совпало только имя — не склеивай: оставь строки раздельно и поставь пометку «возможный дубль». Порядок задай так: основное — [время ожидания ответа], при равном ожидании выше идут [повторное обращение / упоминание оплаты или возврата / клиент со статусом X]. Ответы не пиши: в строке только суть обращения одной фразой. На выходе очередь: время первого сообщения, сколько ждёт, канал, клиент, суть, приоритет и по какому условию он назначен.

15 минут · настроить один раз

Собери шаблоны ответов по переписке в Telegram и почте за [период]. Выдели ситуации, встретившиеся не меньше [N] раз, и на каждую напиши шаблон в тоне из [приложенных примеров]. Всё, что меняется от случая к случаю — имя, номер заказа, срок, сумма, — оставляй полем [в квадратных скобках]; типовое значение не подставляй, иначе оператор отправит чужой срок. Сроки, возврат, скидку и компенсацию в текст не вписывай: ставь поле [решение по правилам] и в примечании указывай, кто вправе его заполнить. К каждому шаблону: когда применять, когда не применять, что подставить. На выходе таблица шаблонов по убыванию частоты ситуации.

30 минут · раз в квартал

Собери отчёт по рекламным каналам за [период — неделя с ... по ...] по данным Яндекс Директа, VK Рекламы и Метрики. По каждому каналу и кампании: расход, клики, конверсии по цели [название цели в Метрике], доход по этой цели, ROMI и изменение к [предыдущей неделе]. Считай ROMI только там, где доход приходит из Метрики. Где дохода нет — не подставляй средний чек и не переноси его с другого канала, вынеси такие каналы в блок «ROMI не считается» и напиши, чего не хватает. Не объясняй просадку сезонностью, пока не покажешь ту же неделю год назад. На выходе XLSX: лист по каналам, лист по кампаниям и пять строк выводов — что выросло, что упало и куда двигать бюджет.

20 минут · раз в неделю

Напиши [5] вариантов поста к запуску [продукт и что в нём меняется] для [Telegram / VK]. Аудитория: [кто это, что уже знает о нас, что его останавливает]. Оффер и срок: [что предлагаем]. Заходы делай разные: польза, конкретная боль, «до и после», разбор возражения, новость. Опирайся только на факты, которые я дал. Не придумывай цифры, сроки, отзывы и имена клиентов: если для сильной формулировки не хватает факта — оставь [пропуск] и напиши, что подставить. Тон возьми с приложенных постов, а не с рекламных шаблонов. На выходе по каждому варианту: заход одним словом, текст под лимит площадки, призыв к действию и строка «на кого рассчитан».

15 минут · по событию

Найди в Яндекс Директе, где за [период] расход не дал результата по цели [название цели]. Спускайся по уровням: кампания, группа, объявление, поисковая фраза и площадка РСЯ. В отчёт бери только строки с расходом выше [порог] — на меньших выборках вывод не делай, а собери их отдельной строкой «мало данных». Не называй сливом строку, где конверсии есть, но дорогие: разведи «нет конверсий совсем» и «цена выше целевой» — это разные решения. Отдельно покажи фразы с высоким CTR и нулевой конверсией и площадки РСЯ с отказами выше [80%]. На выходе таблица: уровень, название, расход, клики, конверсии, что предлагаешь сделать (отключить / минусовать / снизить ставку) и сколько денег это высвобождает за [период].

20 минут · раз в две недели

Напиши цепочку из трёх писем для брошенной корзины: [через сколько часов первое], [второе], [третье]. Механики разведи: первое — напоминание и снятие технического барьера, второе — ответ на причину сомнения [доставка / цена / выбор размера], третье — ограничение по сроку [что именно ограничено]. Пиши только про то, что я перечислил. Скидки, бесплатную доставку, «осталось 2 штуки», отзывы и рейтинги не изобретай: если механика требует такого блока — поставь [подставляется из данных] и опиши, откуда берётся значение. По каждому письму: три варианта темы и прехедер, текст, одна кнопка с текстом, время отправки и условие, при котором письмо не уходит (заказ оплачен, товар кончился).

25 минут · настроить один раз

Сравни цены на мои позиции на Wildberries с конкурентами по данным MPStats за [дату среза]. Список моих SKU: [артикулы или категория]. Конкурента считай сопоставимым только по совпадению [категория, объём/размер, состав, бренд-сегмент]. Не сравнивай разные фасовки и комплекты со штучным товаром — вынеси такие пары в «несопоставимо» и объясни, чем отличаются. По каждому SKU покажи: мою цену до и после скидки, медиану и коридор цен сопоставимых конкурентов, разницу в процентах и мой остаток на Wildberries. Отметь позиции, где я выше медианы больше чем на [10%] при падающих заказах, и где я ниже всех, но продажи не растут. На выходе таблица по SKU и короткий список позиций, где цену нужно проверить вручную. Цену не меняй.

20 минут · раз в неделю

Подготовь черновики карточек [артикулы] для [Ozon / Wildberries]: заголовок, характеристики и описание. Сначала получи текущие характеристики и поисковые запросы по карточке. Если поисковых запросов нет, не подбирай ключи на глаз. Главные запросы разложи по полям: в заголовок и первые характеристики, остальные — в описание, без перечисления списком через запятую. Пиши только по характеристикам из карточки и по тому, что я приложил. Не дописывай состав, страну производства, гарантию, сертификаты и свойства товара: если поле пустое, поставь [уточнить] и вынеси его в список недостающих данных. Соблюдай лимиты полей площадки и не повторяй один ключ больше [3] раз. На выходе по каждому артикулу: черновик заголовка, таблица характеристик, текст описания, список использованных запросов и список полей, которые я должен заполнить сам. Ничего не публикуй и не меняй.

30 минут · по событию

Свяжи расход в Яндекс Директе с лидами в Битрикс24 за [период] по [поле источника / utm], конверсии сверь с Метрикой. По каждому каналу и кампании посчитай: расход, число лидов в CRM, CPL, число лидов в статусах [квалифицирован] и цену квалифицированного лида. Отдельно покажи качество: дубли, спам и отказы по причине [нецелевой], долю лидов без обработки дольше [N часов]. Лиды без источника не раскидывай по каналам пропорционально — держи их отдельной строкой «источник не определён» с их долей в общем числе. Расхождение между конверсиями в Метрике и лидами в CRM покажи числом, а не сглаживай. Выручку и сделки в этот отчёт не бери. На выходе таблица по каналам, таблица по кампаниям и три строки: где CPL вырос, где качество упало при том же CPL, где лиды не обрабатываются.

20 минут · раз в неделю

Разбери завершённую кампанию [название, даты] в Директе и Метрике и предложи [5] гипотез на следующий запуск. Цель следующего запуска: [что важнее — объём или цена]. Смотри там, где заложен потенциал: сегменты с хорошей конверсией и малым охватом, креативы с высоким CTR и слабой посадочной, время и география с разной ценой цели, устройства, шаги на посадочной, где отваливаются. Каждую гипотезу оформи так: что меняем, на каких числах из этой кампании она построена, ожидаемый эффект в диапазоне, как проверим и на каком бюджете. Не выдавай за находку то, что объясняется случайным разбросом на малой выборке, и не подгоняй объяснение под уже принятое решение — если данных на вывод не хватает, назови это идеей для теста, а не гипотезой.

30 минут · по событию

Посчитай экономику акции [размер скидки] на [артикул / товар] на [Ozon / Wildberries] сроком [период]. Возьми фактическую цену, комиссию и логистику площадки за последний сопоставимый период, себестоимость из 1С и рекламные расходы по SKU, если они доступны. Посчитай маржу на единицу сейчас и при скидке, безубыточный прирост продаж в штуках и процентах, прибыль в трёх сценариях: продажи [+X%], [+Y%], [+Z%]. Эквайринг, хранение и ДРР учитывай только если они отданы источником или заданы мной; иначе вынеси их строкой «не учтено» и покажи, как они двигают результат. Каннибализацию считай только при заданном списке смежных SKU и их продажах; иначе пометь её как неоценённую. На выходе таблица сценариев и одна строка: при каком приросте акция имеет смысл.

20 минут · по событию

Собери [10] тем для контент-плана на [месяц] для [Telegram / VK]. Сначала посмотри мои публикации за [период]: какие форматы и заходы дали отклик выше среднего, какие темы повторялись без результата. Опиши это в двух-трёх строках до списка тем. Цели месяца: [прогрев / продажи / набор аудитории] и события: [запуск, сезон, дата]. Каждая тема: формат, заход, для кого, к какой цели ведёт и на каких фактах строится. Факты бери только из моих материалов. Кейсы, цифры результатов и цитаты клиентов не сочиняй: где нужен пример — поставь [нужен кейс] и опиши, какой именно. Не предлагай тему, если она уже выходила у меня за [период], — или скажи, чем новый заход отличается. На выходе таблица тем и раскладка по неделям.

20 минут · раз в месяц

Разбери новые заявки в Битрикс24 за [период — вчера / последние сутки / с прошлой разборки]. По каждой: источник, что просят, ориентир бюджета, регион, контакты, есть ли эта компания уже в CRM. Присвой приоритет по правилам: [бюджет выше порога / целевая отрасль / повторное обращение]. Если данных для приоритета не хватает — не достраивай их по названию компании и домену почты, отметь «недостаточно данных» и оставь в общей очереди. Возможные дубли к открытым сделкам помечай, но не объединяй. На выходе таблица: заявка, приоритет, предлагаемый ответственный, срок первого касания. Отдельными списками — дубли и заявки без контактов. Задачи ставь только после того, как я подтвержу список.

10 минут · каждый день

Собери коммерческое предложение по сделке [номер или название сделки в Битрикс24], используя шаблон [ссылка на документ]. Реквизиты, контактное лицо и состав работ бери из карточки сделки, цены — из [прайс-лист], условия оплаты и скидку — по правилам: [правила]. Не заполняй пустые места правдоподобным текстом: если в CRM нет срока, объёма или контактного лица — оставь в документе метку [уточнить] и вынеси все такие места отдельным списком в конце. Цены не округляй и не пересчитывай сам. На выходе — документ по структуре шаблона, без лишних блоков, и после него список «что уточнить перед отправкой».

15 минут · по событию

Найди в Битрикс24 открытые сделки, у которых нет активной задачи или не было активности дольше [N] дней, по воронкам [список воронок]. По каждой: сумма, этап, ответственный, дата и тип последнего касания, дата ближайшей задачи, если она есть. Считай касанием только реальную активность — звонок, письмо, встречу, комментарий. Смену этапа и автоматическое изменение поля касанием не считай и не используй как признак, что сделка жива. Сгруппируй по менеджерам, внутри — по сумме. Отдельно вынеси сделки без ответственного и сделки, у которых дата закрытия уже прошла. В конце — сколько всего сделок и на какую сумму зависло.

10 минут · раз в неделю

Найди сделки в Битрикс24, где КП отправлено больше [N] дней назад и ответа от клиента нет, и подготовь по каждой черновик follow-up-письма. Перед письмом собери контекст: что было в КП, о чём договаривались на прошлом созвоне, какие возражения уже звучали. Повод для письма бери из истории общения. Если в переписке зацепиться не за что — не выдумывай интерес клиента и не ссылайся на несуществующий разговор, напиши короткое нейтральное письмо и пометь его «контекста нет». Скидки и новые условия не предлагай — только [допустимые поводы]. На выходе таблица: клиент, сумма, дней тишины, тема письма — и текст каждого письма до 120 слов черновиком, без отправки.

20 минут · раз в неделю

Собери итог [квартала] по продажам из Битрикс24 и amoCRM и сравни с [предыдущим периодом]. Дай план-факт по выручке в целом и по [разрезу — направление / менеджер / регион]: план, факт, отклонение. По каждому менеджеру: закрытая сумма, число сделок, средний чек, доля в общем факте. Отдельно — пять крупнейших выигранных и пять проигранных сделок с указанной причиной проигрыша. Сделки из двух систем не складывай, пока не покажешь, что этапы и статусы у них сопоставимы; несопоставимое считай отдельно и скажи об этом. Прогноз на следующий квартал строй по открытым сделкам с датой закрытия внутри него, честно назвав долю сделок без даты. На выходе XLSX: «План-факт», «Менеджеры», «Сделки», строка итога.

40 минут · раз в квартал

Найди в Битрикс24 и amoCRM открытые сделки дороже [порог], которые стоят на своём этапе дольше нормы: [этап — срок; этап — срок]. По каждой сделке: сумма, этап, сколько дней стоит, ответственный, последнее касание, на чьей стороне мяч — наш или клиента. Причину остановки бери из комментариев и переписки. Если её там нет — не выводи причину из этапа и суммы, пиши «причина не зафиксирована» и ставь первым действием «выяснить статус». По каждой сделке предложи одно конкретное действие на эту неделю и укажи, что нужно от меня. Проценты конверсии по этапам не считай — нужен список сделок. Отсортируй по сумме, сверху — то, что можно закрыть до конца [периода].

25 минут · раз в неделю

Собирай сводку по продажам за прошедшую неделю из Битрикс24 и присылай в Telegram [день и время]. В сводке: закрытая сумма и число сделок против прошлой недели, движение по крупным сделкам, новые заявки и сколько из них взято в работу. По каждому менеджеру — короткая строка: закрыто, в работе, активность. Отдельно назови зоны внимания: у кого результат падает вторую неделю подряд, у кого нет ни одного касания по крупным сделкам, где неделя выбилась из обычного коридора. Разовый провал или всплеск не называй трендом, пока он не повторился дважды. Держи сводку до [15] строк: подробности — отдельным файлом по запросу.

10 минут · раз в неделю

Сверь обещания оплаты из сделок Битрикс24 с фактическими поступлениями в 1С на [дату] и найди клиентов без оплаты дольше [N] дней. По каждому: обещанная дата и сумма, кто и когда её зафиксировал, что пришло по факту, сколько раз срок переносили, дата последнего разговора, ответственный менеджер. Клиента и платёж связывай по реквизитам. Если оплата пришла без привязки к сделке — не относи её к ближайшей по сумме, вынеси в «нераспознанные платежи». Обещания, которых нет в CRM, не восстанавливай по логике: пиши «договорённость не зафиксирована». Отсортируй по сумме. По каждому клиенту предложи следующий шаг: звонок, письмо, эскалация или передача в работу с задолженностью.

20 минут · раз в неделю

Собери из отзывов Ozon и Wildberries за [период] только запросы на изменение продукта: чего не хватает, что просят добавить, что просят вернуть. Жалобы на доставку, упаковку и работу поддержки в этот список не бери — посчитай их отдельной строкой и на этом остановись. Группируй запросы по смыслу, а не по формулировке. По каждой группе: частота, доля от всех отзывов за период, [3] дословные цитаты, SKU, где она встречается. Не превращай единичное пожелание в тренд: группы, где меньше [5] упоминаний, держи в разделе «слабый сигнал», а не в основном списке. На выходе таблица: запрос, частота, доля, цитаты, SKU.

15 минут · раз в месяц

Сравни наш продукт с [список конкурентов или ссылки на их сайты] по фичам и тарифам, результат положи в Google Таблицу. По каждому конкуренту: тарифные планы и цены, что входит в каждый, лимиты и ограничения, заявленные интеграции, на кого он себя позиционирует. Каждую цену и каждую фичу подкрепляй ссылкой на страницу и датой, когда ты её видел. Чего нет на сайте — пиши «не опубликовано»: не достраивай по соседнему тарифу, не пересчитывай годовую цену в месячную молча и не переноси в таблицу то, что пишут в отзывах и обзорах, как факт о продукте. На выходе лист «Матрица» (строки — фичи, колонки — конкуренты), лист «Источники» и строка итога: где мы дороже и каких фич у нас нет.

30 минут · раз в квартал

Собери черновик PRD по [ссылки на заметки со встреч, тикеты, документы] и положи его в Google Документы. Структура: проблема и кому она мешает, что уже пробовали, сценарии использования, функциональные требования, что в объём не входит, метрики успеха, открытые вопросы. Каждое требование помечай источником — ссылка на заметку или цитата. Если решение в заметках не принято, не выбирай его за команду: выноси в открытые вопросы вариантами и укажи, кто отвечает. Метрики бери только те, что мы уже умеем измерять; для остальных пиши, какого источника данных не хватает. Требования продублируй листом в Google Таблице: номер, формулировка, источник, статус.

25 минут · по событию

Прочитай задачи бэклога в [Яндекс Трекер / Kaiten], очередь [название], и оцени каждую по impact и effort. Impact считай по [выручка / отток / нагрузка на поддержку] и по числу задетых пользователей; effort — по оценке команды, если она проставлена в задаче. Шкалу [1–5] применяй одинаково ко всем и приложи расшифровку, что означает каждый балл. Не выставляй оценку там, где в задаче нет описания: собери такие в список «нечего оценивать» с указанием, какой информации не хватает. Свою догадку о размере задачи не выдавай за оценку команды — помечай, откуда взят effort. На выходе таблица: задача, impact, effort, обоснование каждой оценки, квадрант — и десять задач, которые стоит взять первыми.

20 минут · раз в две недели

Собери обратную связь из Telegram, почты и отзывов Ozon за [период] и разложи по одному рубрикатору [список тем — или предложи свой и покажи на утверждение до разбора]. Рубрикатор один на все три канала: одна и та же тема называется в них одинаково. Каждое сообщение относи ровно к одной теме; спорные складывай в «не классифицировано» и покажи их отдельно, а не растаскивай по двум темам сразу. Каналы разные по объёму, поэтому кроме количества считай долю темы внутри своего канала — сравнивай доли, а не штуки. Каналы между собой не складывай в один общий рейтинг. На выходе таблица «тема × канал»: количество, доля внутри канала, по две цитаты — и список тем, которые есть только в одном канале.

25 минут · раз в месяц

Разбери обращения в Telegram и отзывы Ozon и Wildberries за [квартал] и выдели пять главных болей. Ранжируй не по частоте упоминаний, а по цене: сколько пользователей задето и что с ними было дальше — [ушли / не купили повторно / снизили чек]. Влияние на отток и повторные покупки указывай только там, где ты посчитал его по данным, которые видел: приложи, из каких строк собрана цифра и сколько человек в выборке. Где связать обращение с дальнейшим поведением не вышло — пиши «влияние не измерено» и оставляй боль в списке по частоте, вместо оценки словами «вероятно, влияет». На выходе пять карточек: формулировка боли, сколько пользователей задето, [3] цитаты, что с ними было дальше, — и отдельным списком гипотезы, которые данными не подтверждены.

30 минут · раз в квартал

Разложи фичу [название и одно-два предложения о цели] на user stories и оформи их в [Яндекс Трекер / Kaiten], в [очередь или доска]. По каждой истории: роль, что делает, зачем; критерии приёмки списком проверяемых условий; что в объём не входит. Отдельно пройди краевые случаи: пустое состояние, отказ внешней системы, отсутствие прав, повторный запуск, отмена на середине. Не придумывай требования, которых нет в описании: где решение не принято, заводи историю с пометкой «требует решения» и вопросом внутри, а не своим допущением, поданным как требование. На выходе список историй с зависимостями между ними и порядком, в котором их имеет смысл делать.

15 минут · по событию

Построй динамику негативных отзывов на Ozon и Wildberries по неделям за [период]. Негативом считай оценки [1–2 звезды]. По каждой неделе: доля негатива от всех отзывов за неделю, число отзывов, разбивка по темам жалоб. Считай именно долю: рост продаж поднимает и число отзывов, сам по себе он ростом негатива не является. Отметь даты [список выпущенных исправлений] и по каждой теме покажи долю до и после. Если после даты прошло меньше [3] недель или отзывов в неделе меньше [20] — пиши «рано судить» и не называй это улучшением. На выходе таблица по неделям, разбивка по темам и список тем, где доля негатива растёт третью неделю подряд.

20 минут · раз в неделю

Собери отчёт о движении денежных средств за [период] по данным 1С и банка. Разнеси все поступления и платежи по трём разделам: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. По каждому разделу — статьи с суммами, приток, отток и чистый поток; сверху и снизу — остаток денег на начало и конец периода. Переводы между собственными счетами и конвертацию не считай ни поступлением, ни платежом. Операцию, для которой вид деятельности не очевиден, не относи к операционной по умолчанию — вынеси в «требует классификации» с суммой и назначением платежа. На выходе XLSX: лист «ОДДС» по разделам, лист расшифровки со ссылками на операции, контрольная строка — сходится ли конечный остаток с выпиской.

25 минут · раз в месяц

Посчитай оборачиваемость дебиторской задолженности за [период] с разбивкой по [месяцам / кварталам] по данным 1С. Дай по компании: оборачиваемость в разах, средний срок оплаты в днях, среднюю дебиторку за период. Затем те же метрики по каждому покупателю и по группам [опт / розница / сети]. Средний остаток считай по месячным срезам, а не по началу и концу периода. Если у контрагента меньше [трёх] отгрузок за период, срок оплаты не усредняй — помечай «мало данных». Изменение показателя не объясняй сезонностью или ростом продаж, пока не покажешь цифры, которые это подтверждают. На выходе таблица в Google Sheets: динамика по компании, разрез по контрагентам, столбец «мало данных».

20 минут · раз в месяц

Подготовь три текста напоминания об оплате и график их отправки по должникам из 1С. Первое — за [три] дня до срока, нейтральное: сумма, номера счетов, дата оплаты. Второе — на [седьмой] день просрочки, конкретное: сколько дней просрочено и что будет дальше. Третье — на [тридцатый] день, официальное: со ссылкой на пункт договора о неустойке. Суммы и номера документов бери только из 1С. Если по контрагенту есть неразнесённая оплата или спор по акту — не отправляй письмо, вынеси его в список «сначала человек». Пени в тексте не считай, если процент в договоре не заполнен: напиши «в соответствии с договором». На выходе три шаблона с подстановками, правило отправки для каждого и список исключений.

20 минут · настроить один раз

Собери дашборд по продажам за [период] в [Google Таблицах / XLSX] на данных 1С. Устрой файл так: лист «Источник» — плоская таблица без объединённых ячеек, с колонкой даты в одном формате; лист «Свод» — сводные по [разрезам]; лист «Дашборд» — графики и срезы, завязанные на сводные, а не на источник напрямую. Диапазоны в сводных задай как всю колонку или именованный диапазон, чтобы при новой выгрузке с другим числом строк ничего не съезжало. Не зашивай посчитанные значения в ячейки дашборда: любая цифра должна пересчитываться из «Источника». Отдельным листом «Как обновлять» опиши: куда вставлять новую выгрузку, что нажать и что сломается, если в выгрузке изменится порядок колонок.

40 минут · настроить один раз

Сформируй акт сверки с [контрагентом] за [период] в СБИС и сверь его со взаиморасчётами в 1С. Сопоставь построчно: дата, документ, дебет, кредит. Отдельно собери строки, которые есть у нас и отсутствуют у контрагента, есть у контрагента и отсутствуют у нас, совпали по документу, но разошлись по сумме. Разное сальдо не выравнивай подгонкой: сумма расхождения должна раскладываться на конкретные строки, и если она не раскладывается — так и напиши. Учитывай статус документа в СБИС: отправлен, подписан, отклонён, аннулирован — неподписанный документ считать согласованным нельзя. На выходе акт по форме, лист построчных расхождений с указанием стороны и статуса и сальдо на конец периода с обеих сторон.

25 минут · раз в квартал

Разбери входящие документы из Диадока за [период] и сопоставь их с заказами и договорами в 1С. По каждому документу: тип, контрагент, номер, дата, сумма, статус в ЭДО, найденный заказ или договор. Разложи по группам: совпало полностью, расходится цена, расходится количество или номенклатура, реквизиты не совпадают с карточкой, заказ не найден, документ не проведён в 1С. Расхождение считай значимым от [отклонения] — меньшее помечай, но не поднимай наверх. Номенклатуру не сопоставляй по похожести названия: если артикул или код не совпал, пиши «не сопоставлено», а не подбирай ближайшую позицию. На выходе таблица по документам с указанием, откуда взята каждая цифра, и отдельный список документов, ждущих подписи дольше [срока].

15 минут · раз в неделю

Собери пакет закрывающих документов за [месяц] по данным 1С, Диадока и почты. По каждому контрагенту сопоставь реализацию или оказанную услугу с актом, УПД и счётом-фактурой: что подписано обеими сторонами, что отправлено и висит без подписи, чего нет вообще. Документ, отправленный по ЭДО и не подписанный контрагентом, полученным не считай — это отдельный статус, а не закрытая позиция. Не закрывай пробел похожим документом соседнего месяца: если номер и дата не сходятся с реализацией, помечай «не сопоставлено». На выходе XLSX: лист по контрагентам со статусом каждого документа, лист «не хватает» с суммами и черновики писем контрагентам из этого листа — по одному письму на контрагента.

25 минут · раз в месяц